روش های تجزیه و تحلیل

در سبدگردان بازده از روش های مختلف برای تحلیل سهام، صنعت و اقتصاد کلان جهت تشکیل سبد دارایی برای سرمایه‌گذاران استفاده می شود:

1. تحلیل بنیادی
2. تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی اوراق بهادار است که شامل اندازه‌‌گیری ارزش ذاتی با در نظر گرفتن همه عوامل مربوط به اقتصاد، مالی و سایر عوامل کمی و کیفی است. یک تحلیل‌گر بنیادی سعی می‌کند تا همه عوامل موثر بر ارزش اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید. بعد از بررسی عواملی مانند نیروهای اقتصاد کلان و عوامل خاص شرکت‌ها نظیر شرایط مالی و مدیریت شرکت در نهایت ارزش هر دارایی را برآورد می‌شود.


3. تحلیل تکنیکال
4. تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار است که با تحلیل اطلاعات و آمار مربوط به فعالیت‌های بازار، همچون قیمت‌های گذشته و حجم معاملات انجام می‌شود. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آتی سهم را پیش‌بینی کند بهره می‌جویند.